در سال ۱۸۶۸ شخصی به نام کاتسو کایشو با یک معلم و دانش آموزش آشنا می شود که از آینده آمده اند و… ...

 سال ۱۵۷۳ در جنگ بر سر کیوتو، «شینگن تاکه دا» (ناکادایی)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخم مهلکی برمی دارد و به برادرش «نابوکادو» (یامازاکی) دستور می دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. «نابوکادو» یک دزد عفوخورده (ناکادایی) را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» می کند...

یک متصدی بار جان یکی از رؤسای یاکوزا را نجات می‌دهد و از این طریق راه خود را در سازمان باز می‌کند. با این حال، نترس بودن او به زودی باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

داستان این انیمیشن در مورد کنیچی و عمویش شونساکو بن است که باید با کمک یکدیگر راز دختر رباتی به نام تیما را کشف کنند...

آئوشیما، کارآگاه پلیسی که در حوزه استحفاظی خلیج کار می‌کند، مدام از سلسله‌مراتب و کاغذبازی‌های اداری که سیستم را فلج کرده، سرخورده می‌شود. دوست او، موروی، در حال بالا رفتن از پله‌های بوروکراسی پلیس است. موروی با آئوشیما پیمانی بسته است که در حالی که آئوشیما مراقب خیابان‌هاست، موروی کار را برای پلیس‌های گشت آسان‌تر کند. یک روز در منطقه خلیج، مجموعه‌ای از اتفاقات این کلانتری کوچک را زیر و رو می‌کند.

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …

سایو به تازگی شانزدهمین سالگرد تولد خود را جشن گرفته است که در یک جشنواره معبد شرکت می‌کند. او در راه بازگشت، درخت گیلاس بزرگی را می‌بیند که به خاطر افسانه اسب سفید مرده بدنام است. وقتی نامزدش از جنگ بازمی‌گردد و به ملاقات او می‌آید، با اسب سفیدی مواجه می‌شود و آن را با خود می‌برد. این مرد دیگر خود را متعهد به نامزدی نمی‌بیند، چرا که خانواده‌اش ثروت خود را از دست داده‌اند.

«یاتارو تانیگاوا»، یک آدم‌کش اجیرشده یک‌چشم، با مهارت خود «گومیو کیوئمون»، رئیس یاکوزا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گومیو، تانیگاوا را به عنوان بادیگارد یا یوجیمبو استخدام می‌کند تا در طول یک درگیری میان‌طایفه‌ای از او محافظت کند. تانیگاوا به سرعت در طایفه جایگاه بالایی پیدا می‌کند، اما دشمنان رئیسش را بسیار سرسخت و مهارنشدنی می‌یابد.